Dokumente

Dokumente in der Seitenleiste enthält drei Listen: Angebote, Verträge und Fragebögen. Bei jedem erscheint beim Hovern ein Plus-Symbol, um ein neues zu erstellen.

Das sind die aktuellen Dokumente, die an echte Personen versendet und nachverfolgt werden. Die wiederverwendbaren Versionen befinden sich unter Templates.

Die drei Arten und wofür sie jeweils da sind

Angebote gewinnen Aufträge. Dein Preis, deine Vereinbarung und dein Zahlungsplan auf einer Seite, die ein Kunde in einer Sitzung akzeptieren kann.

Verträge vereinbaren die Bedingungen. Ein Dokument, das der Kunde unterschreibt.

Fragebögen sammeln Details. Fragen, die du versendest, und Antworten, die du erhältst.

Welches Dokument du brauchst

Du möchtest	Nutze
Ein Angebot machen und zustimmen lassen	Ein Angebot
Bedingungen unterschreiben lassen, sonst nichts	Ein Vertrag
Einen gebuchten Kunden nach Details fragen	Einen Fragebogen
Fremden die Möglichkeit geben, Kontakt aufzunehmen	Ein Kontaktformular

Ein Angebot kann den Vertrag darin enthalten, was besser ist, als zwei Dinge separat zu versenden. Siehe Alles zusammenbündeln.

Dokumente und Templates

Dokumente hier sind aktiv: an eine echte Person versendet, nachverfolgt, unterschrieben, beantwortet.

Templates sind die wiederverwendbaren Versionen, aus denen du sie erstellst. Ein Template ist ein Ausgangspunkt, keine aktive Verknüpfung. Sobald ein Dokument aus einem Template erstellt wurde, ändert das Bearbeiten des Templates das Dokument nicht.

Das ist wichtig zu wissen, denn es ist das Gegenteil von dem, was die meisten Menschen annehmen.

Woher Dokumente kommen

Nicht immer manuell:

• Ein Angebot erstellt einen Vertrag und eine Rechnung, wenn der Kunde zustimmt, und eine Buchung, wenn er mit dem Unterschreiben und Bezahlen fertig ist
• Ein Buchungsservice kann einen Vertrag enthalten, der im Rahmen der Buchung unterschrieben wird
• Ein Buchungsservice kann während der Buchung Fragebogenfragen stellen und regelmäßig Follow-up-Fragebögen darum herum versenden
• Eine Anfrage bietet Angebot erstellen und Vertrag versenden in seinem Drei-Punkte-Menü

Nachfassungen

Unbeantwortete Dokumente können automatisch nach einem von dir festgelegten Plan nachgefasst werden. Siehe Nachfassungen für Dokumente.