Dokumente

Dokumente ist dein Arbeitsbereich für aktive Kundenunterlagen. Alles, was du an einen Kunden gesendet hast oder senden wirst, landete hier.

Es bringt vier Dinge zusammen:

• Angebote: Bündele deine Preisgestaltung, einen Vertrag und einen Fragebogen in einen Link, den ein Kunde mit wenigen Klicks akzeptieren kann.
• Verträge: Versende Vereinbarungen und sammle Unterschriften online – ohne Drucken oder Scannen.
• Fragebögen: Verfolge die Formulare, die du an Kunden gesendet hast, und lies ihre Antworten. Jeder, den du versendest, ist eine Fragebogenanfrage.
• Erinnerungen: Automatische Folge-E-Mails, die deine Kunden an Angebote, Verträge und Fragebögen erinnern, die du noch erwartest.

Live-Dokumente vs. wiederverwendbare Versionen

Der Bereich Dokumente enthält die echten Unterlagen, die an einen bestimmten Kunden gebunden sind.

Die wiederverwendbaren Versionen, die du einmal erstellst und immer wieder verwendest – deine Vertragstexte und deine Fragebogenformulare – befinden sich stattdessen unter Vorlagen. Wenn du eine sendest, erscheint eine Kopie hier in Dokumente.

Wo du anfangen kannst

• Neu bei Verträgen? Siehe Verträge.
• Möchtest du einen Preisgestaltungs- und Unterzeichnungsfluss in einem Link versenden? Siehe Angebote.
• Musst du Details von einem Kunden sammeln? Siehe Fragebögen.
• Hast du es satt, Kunden manuell zu kontaktieren? Aktiviere Erinnerungen.