Verträge
Ein Vertrag ist eine Vereinbarung, die Ihr Kunde unterzeichnet. CoreHue kümmert sich um das Schreiben, das Versenden, das Unterzeichnen und die Speicherung.
Kein Drucken, kein Scannen, kein separater Signaturdienst.
Status
| Status | Bedeutung |
|---|---|
| Entwurf | Wird noch geschrieben |
| Versendet | Beim Kunden, wartet auf Unterschrift |
| Unterzeichnet | Der Kunde hat unterschrieben. Nicht Sie |
| Abgeschlossen | Alle haben unterschrieben. Endgültig |
| Abgelehnt | Sie haben es abgelehnt |
| Abgelaufen | Die Frist ist abgelaufen ohne Unterschrift |
| Annulliert | Sie haben es storniert |
Bei einem einzelnen Vertrag ist der Stempel auf dem Dokument spezifischer als die Liste. Ein versendeter Vertrag zeigt Wartet auf Kundenunterschrift. Einer, den der Kunde unterschrieben hat, zeigt Wartet auf Ihre Unterschrift. Gleiche zwei Phasen, klarere Bezeichnungen.
Unterzeichnet und abgeschlossen sind unterschiedlich, und das ist das am häufigsten Missverstandene hier. Unterzeichnet bedeutet, dass es bei Ihnen ist. Siehe Ihre gespeicherte Unterschrift.
Woher Verträge kommen
Eigenständig, geschrieben von Verträge → Neuer Vertrag und an einen Kontakt versendet.
Innerhalb eines Angebots, unterzeichnet, nachdem der Kunde akzeptiert hat.
An einen Buchungsservice angehängt, unterzeichnet als Teil der Buchung. Diese werden sofort abgeschlossen, da Sie nicht vor Ort sind.
Ein Vertrag kann auch von einem Kontakt, einer Buchung oder einer Anfrage aus gestartet werden. Dies verknüpft ihn mit dem Datensatz und gibt seinen Variablen etwas zum Auslesen.
Details füllen sich selbst aus
Anstatt Namen und Daten für jeden Kunden zu bearbeiten, fügen Sie Variablen ein. CoreHue füllt sie aus Ihren Geschäftsdetails, dem Kontaktdatensatz und einer verknüpften Buchung oder Rechnung aus.
Sie können auch Leerzeichen lassen, damit der Kunde diese während des Unterzeichnens ausfüllt.
Der Unterschied zwischen diesen beiden Möglichkeiten ist wichtig und wird in Variablen und Felder behandelt.
Vorlagen
Schreiben Sie einen Vertrag einmal und speichern Sie ihn als Vorlage. Neue Verträge beginnen damit.
Eine Vorlage ist ein Ausgangspunkt, keine Live-Verknüpfung. Wenn Sie die Vorlage später bearbeiten, ändert sich nichts an bereits erstellten Verträgen.
Nummerierung
Verträge werden automatisch in Reihenfolge vom Moment der Erstellung des Entwurfs nummeriert. Nummern werden nie wiederverwendet.
Was CoreHue nicht tut
Es wird Ihren Vertrag nicht schreiben oder Ihnen sagen, ob er durchsetzbar ist. Es ist ein Tool zum Versenden und Unterzeichnen dessen, was Sie oder Ihr Anwalt geschrieben haben.
Wenn Sie eine Starter-Vorlage verwenden, lesen Sie diese gründlich durch und passen Sie sie an. Vertragsrecht variiert je nach Land. Eine Vorlage ist ein Ausgangspunkt, keine Rechtsberatung.