Variablen und Felder
Zwei Tools sparen dir Zeit beim wiederholten Eintragen der gleichen Details in jeden Vertrag: Variablen, die sich selbst ausfüllen, und Kundenfelder, die der Kunde vor der Unterzeichnung ausfüllt.
Variablen
Eine Variable ist ein Platzhalter für ein Detail, das CoreHue bereits kennt – wie der Name des Kunden oder das Buchungsdatum. Du fügst sie mit Variable einfügen im Editor ein, wo sie als farbiges Etikett angezeigt wird. Wenn du den Vertrag sendest, füllen sich alle Variablen mit dem tatsächlichen Wert auf.
Variablen sind nach ihrer Herkunft gruppiert:
| Gruppe | Füllt sich mit |
|---|---|
| Kunde | Kundenname, Kunden-E-Mail, Kundentelefon, Kundenadresse |
| Unternehmen | Unternehmensname, Unternehmens-E-Mail, Unternehmenstelefon, Unternehmensadresse, Registrierungsnummer |
| Vertrag | Vertragsnummer, Vertragsdatum, Ablaufdatum |
| Buchung | Buchungsdatum, Buchungsendatum, Dienstname, Veranstaltungsort, Buchungsdauer (wenn der Vertrag mit einer Buchung verknüpft ist) |
| Rechnung | Rechnungsnummer, Rechnungssumme, Währung (wenn mit einer Rechnung verknüpft) |
| Daten | Heutiges Datum, Aktuelles Jahr |
Du kannst den Wert einer Variable überschreiben, wenn du etwas anderes möchtest, ihn zurücksetzen auf das Original oder die Variable ganz entfernen.
Jede Variable, die du verwendest, muss sich zu einem Wert auflösen, bevor du sendest. Wenn eine nicht ausgefüllt werden kann, weist CoreHue dich darauf hin, damit du sie zuerst setzen oder entfernen kannst.
Kundenfelder
Ein Kundenfeld ist ein Leerzeichen, das der Kunde ausfüllt, wenn er den Vertrag öffnet, bevor er unterschreibt. Füge es mit Kundenfeld im Editor ein.
Es gibt drei Typen:
- Text: für eine getippte Antwort.
- Initialen: damit der Kunde einen Abschnitt paraphiert.
- Datum: für ein Datum, das der Kunde einträgt.
Jedes Feld hat eine Beschriftung, damit der Kunde weiß, wofür es ist, und ein Erforderlich-Flag, falls er es nicht überspringen darf. Du kannst bis zu 50 Kundenfelder hinzufügen.