Kontakte
Ein Kontakt ist eine Person, mit der du zusammenarbeitest oder zusammenarbeiten könntest. Alles, was mit ihr geschieht, wird in einem Datensatz gesammelt: ihre Anfragen, Buchungen, Dokumente, Zahlungen und jede Nachricht zwischen euch.
Füge jemanden einmal hinzu und seine Gespräche, Buchungen, Dokumente und Zahlungen bleiben leicht zu finden.
Interessenten und Kunden
Jeder Kontakt gehört zu einer von zwei Kategorien.
Interessent ist jemand, der sich noch nicht verpflichtet hat. Eine Anfrage, eine Formulareinreichung, ein Name, den du nach einem Gespräch hinzugefügt hast.
Kunde ist jemand, der sich verpflichtet hat. CoreHue wandelt einen Interessenten in einen Kunden um, wenn eines dieser Ereignisse zum ersten Mal eintritt:
- eine Buchung für ihn wird erstellt
- eine Zahlung gegen eine seiner Rechnungen wird erfasst
- er unterzeichnet einen Vertrag
Du musst das nicht selbst tun. Du kannst den Typ auch jederzeit manuell einstellen. Siehe Interessenten und Kunden.
Woher Kontakte kommen
Die meisten kommen von selbst. Die Zeile Quelle in der Karte Details auf der Registerkarte Übersicht eines Kontakts zeigt dir, welche:
| Quelle | Wie es passiert ist |
|---|---|
| Buchungsseite | Jemand hat über deine Buchungsseite gebucht oder eine Anfrage gestellt |
| Aufnahmeformular | Jemand hat ein Formular ausgefüllt, das du geteilt hast |
| Manuell | Du hast ihn hinzugefügt, oder CoreHue hat ihn erstellt, während du eine Buchung vorgenommen hast |
Wenn deine Buchungsseite und Formulare live sind, wirst du selten jemanden manuell hinzufügen.
Kontakte finden
Kontakte befindet sich in der Seitenleiste unter der Gruppe Kontakte. Fahre mit der Maus darüber – auf dem Desktop wird ein Plus-Zeichen angezeigt für Neuer Kontakt, das das Formular Kontakt hinzufügen sofort öffnet.
Die Liste zeigt Name, E-Mail, Typ, Unternehmen und Hinzugefügt, mit einem Suchfeld und zwei Filtern. Siehe Kontakte hinzufügen und finden.
Was sich bei einem Kontakt befindet
Öffne einen und du siehst oben vier Zahlen: Gesamtumsatz, Ausstehender Saldo, Buchungen und Letzte Aktivität. Darunter befinden sich acht Registerkarten, die alles mit dieser Person Verbundene abdecken. Siehe Der Kontaktdatensatz.
Arbeit von einem Kontakt aus starten
Anstatt ein Dokument zu erstellen und dann nach der Person zu suchen, starte vom Kontakt aus. Oben in seinem Datensatz ist Nachricht senden die Hauptaktion und Bearbeiten sitzt daneben. Das Menü mit drei Punkten Weitere Aktionen enthält Angebot erstellen, Buchung erstellen, Rechnung erstellen, Vertrag erstellen und Fragebogen erstellen. Jedes öffnet sich mit seinen Details bereits ausgefüllt.
Aufnahmeformulare
Unter Kontakte findest du auch Aufnahmeformulare: teilbare Formulare, die einen Kontakt erstellen und ein Gespräch öffnen, wenn jemand sie einreicht. Siehe Aufnahmeformulare.