Kontakte hinzufügen und suchen
Die Liste
Ihre Kontaktliste zeigt Name, E-Mail, Typ, Unternehmen und Hinzugefügt, zwanzig pro Seite. Ein Kontakt ohne E-Mail-Adresse zeigt „Keine E-Mail" an, anstatt fehlerhaft auszusehen.
Klicken Sie auf Name oder Hinzugefügt, um danach zu sortieren, und klicken Sie erneut, um die Reihenfolge umzukehren.
Die Suche findet Namen und E-Mail-Adressen. Sie durchsucht nicht den Firmennamen, daher suchen Sie nach der Person und nicht nach dem Unternehmen. Neben der Suche befinden sich zwei Filter:
- Typ: Alle Kontakte, Leads oder Clients
- Status: Aktiv, Archiviert oder Alle Kontakte
Auf einem Telefon werden die beiden Filter in einem einzelnen Filter-Panel zusammengefasst.
Wenn eine E-Mail-Adresse bei mehr als einem Ihrer Kontakte verwendet wird, zeigt die Zeile darunter „Wird auch von einem anderen Kontakt verwendet" an. Das ist normalerweise ein Duplikat, das es wert ist, behoben zu werden. Siehe unten.
Ein Kontakt hinzufügen
Wählen Sie Kontakt hinzufügen in der Liste oder das Pluszeichen, das erscheint, wenn Sie Kontakte in der Seitenleiste überfahren.
Das Formular fragt nach einem Kontakttyp (Lead oder Client), einem Namen und dann E-Mail, Telefon und Unternehmen. Nur der Name ist erforderlich, aber ein Kontakt ohne E-Mail kann nichts erhalten, daher fügen Sie ihn hinzu, wenn Sie ihn haben.
Wählen Sie Kontakt erstellen und CoreHue öffnet seinen Eintrag.
Die meisten Ihrer Kontakte erstellen sich selbst aus Buchungen, Anfragen und Formulareinreichungen. Das manuelle Hinzufügen ist für Personen gedacht, die Sie auf andere Weise erreicht haben.
Mögliche Duplikate
Während Sie eine E-Mail-Adresse in das Formular „Kontakt hinzufügen" eingeben, sucht CoreHue nach einem aktiven Kontakt, der sie bereits verwendet. Wenn er einen findet, wird ein Mögliche Treffer-Panel unter den Feldern angezeigt, mit der Meldung „Sie könnten diesen Kontakt bereits haben" und einer Schaltfläche Kontakt verwenden.
Nehmen Sie ihn. Das Öffnen des vorhandenen Eintrags behält die Geschichte dieser Person an einem Ort, was der ganze Sinn von Kontakten ist.
Es gibt zwei Dinge zu wissen. Die Überprüfung betrachtet nur die E-Mail-Adresse und nur aktive Kontakte. Zwei Einträge mit demselben Namen und verschiedenen Adressen werden nie aufgezeigt, und auch nicht ein archivierter. CoreHue weist nur auf Duplikate hin. Es kann sie nicht zusammenführen. Wenn zwei Einträge für dieselbe Person bereits vorhanden sind, wählen Sie denjenigen aus, der die wertvolle Verlaufsinformation hat, und archivieren Sie den anderen.
Bearbeiten
Öffnen Sie einen Kontakt und wählen Sie Bearbeiten. Neben Typ, Name, E-Mail, Telefon und Unternehmen fügt das Bearbeitungsformular Adresse, Stadt, Bundesland, Postleitzahl und Land hinzu.
Das Ändern einer E-Mail-Adresse ändert, wohin alles gesendet wird, das Sie von nun an senden. Das umfasst auch einen erneuten Versand eines Dokuments, das Sie bereits gesendet haben. E-Mails, die bereits gesendet wurden, gingen an die alte Adresse.
Was Sie von einem Kontakt aus tun können
Anstatt anderswo zu beginnen und nach der Person zu suchen, arbeiten Sie von ihrem Eintrag aus. Die oberste Seite trägt:
- Nachricht senden, die Hauptaktion
- Bearbeiten
- Das Menü mit drei Punkten Weitere Aktionen, mit Angebot erstellen, Buchung erstellen, Rechnung erstellen, Vertrag erstellen, Fragebogen erstellen und Kontakt archivieren
Alles, was Sie auf diese Weise erstellen, kommt mit ihren bereits eingetragenen Details an. Wenn der Kontakt keine E-Mail-Adresse hat, öffnet Nachricht senden stattdessen das Bearbeitungsformular, damit Sie zuerst eine hinzufügen können.
Feldgrenzen
Großzügig, aber es lohnt sich zu wissen, wenn Sie langen Text einfügen: Name 200 Zeichen, E-Mail 320, Telefon 50, Unternehmen 200, Adresse 500, Stadt und Bundesland je 100, und Notizen 5.000 pro Notiz.