Interessenten und Kunden
Jeder Kontakt hat einen Typ. Er wird als Badge in der Spalte Typ deiner Liste und unter Kontakttyp auf ihrer Registerkarte „Übersicht" angezeigt.
Interessent. Jemand, der möglicherweise mit dir zusammenarbeitet. Er hat sich erkundigt, ein Formular ausgefüllt oder du hast ihn nach einem Gespräch hinzugefügt.
Kunde. Jemand, der das getan hat.
Was einen Interessenten in einen Kunden umwandelt
CoreHue ändert den Typ für dich automatisch, wenn zum ersten Mal eines dieser Ereignisse eintritt:
- Eine Buchung wird erstellt für ihn, egal ob du sie erstellt hast, er sich selbst gebucht hat oder eine Vorlage akzeptiert hat, die eine erstellt hat
- Eine Zahlung wird verbucht gegen eine seiner Rechnungen, online oder manuell
- Er unterzeichnet einen Vertrag
Alle drei bedeuten in der Praxis das Gleiche: Das ist nicht mehr unsicher.
Es gibt da kein großes Tamtam und nichts zum Bestätigen. Du wirst sehen, dass sich das Badge geändert hat, und das war's. Die Änderung funktioniert nur in eine Richtung. Nichts verwandelt einen Kunden von selbst wieder in einen Interessenten.
Du setzt es selbst
Du wählst den Typ aus, wenn du einen Kontakt hinzufügst, und du kannst ihn danach mit Bearbeiten in seinem Datensatz ändern. Das ist praktisch, wenn jemand offensichtlich ein Kunde ist, weil du vor CoreHue bereits mit ihm gearbeitet hast. Es ermöglicht dir auch, einen lange inaktiven Kontakt herabzustufen.
Intake-Formulare haben die gleiche Auswahl. Jedes Formular entscheidet, ob seine Einträge als Interessenten oder Kunden ankommen. Siehe Formular erstellen.
Warum die Unterscheidung sinnvoll ist
Es zeigt dir, wo deine eigentliche Arbeit tatsächlich stattfindet. Eine Liste mit 200 Kontakten bedeutet wenig. Aufgeteilt in 40 Kunden und 160 Interessenten, sagt dir das etwas über deine Conversion und dein Follow-up.
Es macht Filterung lohnenswert. Deine Kontaktliste filtert nach Typ, daher ist „alle, die sich noch nicht festgelegt haben" ein Klick. Das ist deine Follow-up-Liste.
Es hält eine echte Kundenliste sauber. Wenn du alle ansehen möchtest, die tatsächlich gebucht oder bezahlt haben, willst du dort nicht ein Jahr alte tote Anfragen haben.
Filterung
Die Kontaktliste hat einen Typfilter mit drei Einstellungen: Alle Kontakte, Interessenten und Kunden.
Ein zweiter Filter bezieht sich auf den Status: Aktiv, Archiviert und Alle Kontakte. Archivierung wird in Kontakte archivieren behandelt.