Ein Formular erstellen
Ein neues Formular erstellen
Wähle Neues Formular, gib einem Formularnamen ein und entscheide, was Neue Kontakte werden: ein Lead oder ein Client. Klicke dann auf Erstellen.
Lead ist für fast alles geeignet. Verwende Client nur für ein Formular, das an Personen geht, mit denen du bereits zusammenarbeitest.
Der Name ist für dich, nicht für die Person, die es ausfüllt. Er wird auch zum Betreff des Gesprächs, das jede Einreichung öffnet, daher sollte er in Nachrichten erkennbar sein.
CoreHue öffnet das neue Formular im Builder mit fünf bereits vorhandenen Feldern: Vorname, Nachname, E-Mail, Telefonnummer und Nachricht.
Was der Builder enthält
Das Formular ist eine Karte mit drei Teilen.
Formularbeschreibung. Ein oder zwei Zeilen über den Fragen, um Besuchern zu sagen, was sie erwartet. Optional, aber es lohnt sich, sie zu schreiben.
Felder. Die Fragen in der richtigen Reihenfolge.
Bestätigungsmeldung. Was das Formular ersetzt, nachdem sie es abgesendet haben.
Änderungen werden nicht automatisch gespeichert. Eine Leiste erscheint am unteren Rand, sobald sich etwas ändert, mit Speichern und Verwerfen. Der Name des Formulars und der Kontakttyp befinden sich an anderer Stelle. Ändere sie mit Formular bearbeiten auf der Liste der Aufnahmeformulare.
Die Felder, die du nicht entfernen kannst
Jedes Formular erfasst Vorname, Nachname und E-Mail. Jedes trägt ein Erforderlich-Abzeichen mit einem kleinen Schloss, und das Abzeichen erklärt beim Hovern, warum: „Wird immer erfasst, daher kann es nicht entfernt oder optional gemacht werden." Ohne sie ist eine Einreichung eine anonyme Nachricht, auf die du nicht antworten kannst.
Deine eigenen Fragen hinzufügen
Element hinzufügen, die gestrichelte Schaltfläche unter der Feldliste, bietet drei Gruppen.
Kontaktinformationen enthält vorgefertigte Felder, deren Antworten auf dem Kontaktdatensatz selbst landen:
| Feld | Speichert unter |
|---|---|
| Kontakttelefon | Ihre Telefonnummer |
| Unternehmen | Ihr Geschäft |
| Straße, Stadt, Bundesland oder Region, PLZ oder Postleitzahl, Land | Ihre Adresse |
| Nachricht | Der Textteil des Gesprächs, das ihre Einreichung öffnet |
Jedes dieser Felder kann einmal hinzugefügt werden und verschwindet danach aus dem Menü. Auf diese Weise hinzugefügte Felder zeigen ein Kontaktfeld-Abzeichen und ihr Typ ist fest.
Das ist der Teil, den es zu verstehen lohnt, weil er dir Zeit spart. Ein Kontakttelefon-Feld bedeutet, dass der Kontakt mit seiner bereits ausgefüllten Telefonnummer ankommt. Eine einfache Telefon-Frage aus der Gruppe „Response-Felder" gibt dir die Antwort im Gespräch. Sie lässt das Telefon im Kontaktdatensatz leer.
Response-Felder sind die einfachen Fragetypen:
| Typ | Geeignet für |
|---|---|
| Kurztext | Ein Veranstaltungsort, eine einzeilige Antwort |
| Langer Text | „Erzähl mir von deinem Tag" |
| Einfache Auswahl | Sitzungstyp, Budget-Spanne |
| Mehrfachauswahl | Welche Dienstleistungen interessieren sie |
| Datum | Ihr Veranstaltungsdatum |
| E-Mail, Telefon, URL | Formatierte Antworten, vor dem Absenden geprüft |
| Zahl | Gästezahl |
| Ja / Nein | Eine einfache Frage |
Inhalt enthält zwei Blöcke, die überhaupt keine Fragen sind: Abschnittsüberschrift zum Unterteilen eines langen Formulars und Anleitung zum Erklären von etwas.
Ein Aufnahmeformular hat keinen Datei-Upload. Wenn du Bilder oder Dokumente benötigst, frag in deiner Antwort, sobald das Gespräch offen ist.
Ein Feld bearbeiten
Klicke auf ein Feld, um es zu öffnen. Du erhältst:
- Frage, das Label, das der Besucher sieht. Auf einem Inhaltsblock heißt es Text
- Hilfreicher Text darunter
- Platzhalter im Feld
- Optionen, bei Einfach- und Mehrfachauswahl
- Erforderlich, ein Schalter
- Anzeigelogik
Ordne Felder neu an, indem du sie ziehst oder Nach oben verschieben und Nach unten verschieben im Feldmenü verwendest. Löschen ist auch dort, bei allem, das nicht gesperrt ist.
Ein Formular benötigt mindestens drei Felder und kann bis zu 100 enthalten. In der Praxis werden kurze Formulare ausgefüllt und lange werden aufgegeben.
Anzeigelogik
Jede Frage kann ausgeblendet werden, bis eine frühere Antwort dies erforderlich macht. Öffne das Feld und wähle unter Anzeigelogik eine Quellenfrage aus den obigen aus, eine Regel und einen Wert.
Die verfügbaren Regeln hängen von der Quellenfrage ab. Eine Mehrfachauswahl-Quelle bietet Enthält. Eine Einfache Auswahl-, Ja / Nein-, Datum- oder Zahl-Quelle bietet Ist und Ist nicht. Alle anderen Quellen bieten Ist genau, Ist nicht und Enthält. Eine Zeile unter den drei Feldern zeigt dir die fertige Regel in Worten.
Ein Feld mit Logik trägt in der Liste ein Bedingt-Abzeichen. Löschen entfernt die Regel und macht das Feld immer sichtbar.
Verwende es, um das Formular kurz zu halten: Frag „welcher Veranstaltungsort?" nur bei Personen, die gesagt haben, dass sie einen haben.
Deine Bestätigungsmeldung
Was jemand nach dem Absenden unter der Überschrift „Dein Formular wurde eingereicht!" sieht. Schreibe etwas Spezifisches: wann du antworten wirst und was als Nächstes passiert.
Das Feld akzeptiert Formatierung. Die Symbolleiste über dem Feld hat Fett, Kursiv, Unterstrichen, Durchgestrichen, Listen, einen Link und ein Variablen-Menü. Vorname des Clients fügt seinen Vorname dort ein, wo sich der Cursor befindet, damit es richtig klingt. Siehe Namen automatisch ausfüllen.
Die Standardeinstellung ist höflich, aber generisch. Sie zu ersetzen ist fünf Minuten gut investiert, denn sie ist das Erste, was jeder von deiner Arbeitsweise erlebt.
Es kurz halten
Der häufigste Fehler ist, alles zu fragen, was du gerne wissen möchtest, anstatt das, was du brauchst, um ein Gespräch zu beginnen.
Du benötigst nicht ihr volles Briefing im Formular. Du benötigst genug, um intelligent zu antworten. Frag den Rest, sobald sie mit dir sprechen, was für euch beide einfacher ist.