Der Kontaktdatensatz
Öffne einen Kontakt und du siehst alles über diese Person auf einer Seite.
Die Zahlen oben
Vier Karten fassen die Beziehung zusammen:
| Karte | Was sie bedeutet |
|---|---|
| Gesamtumsatz | Was sie dir tatsächlich gezahlt haben |
| Ausstehender Saldo | Was noch ausstehend ist |
| Buchungen | Wie viele sie gemacht haben |
| Letzte Aktivität | Wann zuletzt etwas passiert ist, als relative Zeit |
Wenn du in mehr als einer Währung arbeitest, bekommen Gesamtumsatz und Ausstehender Saldo jeweils ein kleines Währungsmenü, sodass du jeweils eine Währung siehst, anstelle einer aussagekräftigen kombinierten Zahl.
Zusammen beantworten diese die Frage, die du normalerweise stellst, wenn du einen Kontakt öffnest: Ist das ein guter Kunde, und schuldet mir dieser noch Geld?
Die Reiter
Acht Reiter laufen unter den Zahlen. Die fünf Dokument-Reiter haben einen Zähler, sodass du sehen kannst, wie es aussieht, bevor du sie öffnest.
Übersicht. Dies enthält vier Dinge. Ihre KontaktDetails: E-Mail, Telefon, Unternehmen und Adresse mit einer Kopiereschaltfläche auf der E-Mail und dem Telefon. Eine Details-Karte mit Kontakttyp, Status, Quelle, Erste Buchung, Hinzugefügt und Zuletzt aktualisiert. Ein Umsatz-Diagramm. Und Kontaktnotizen.
Aktivität. Eine Zeitleiste von allem, was mit dieser Person passiert ist, wobei älteste Einträge geladen werden, wenn du Mehr laden wählst.
Nachrichtenthreads. Jedes Gespräch, das du mit dieser Person führst, neueste zuerst. Jede Zeile zeigt den Betreff, eine Vorschau der letzten Nachricht, wann sie ankam und eine Anzahl ungelesener Nachrichten. Eine Büroklammer bedeutet, dass die letzte Nachricht eine Datei enthalten hat. Ein Marker bedeutet, dass eine Nachricht darin ein Zustellproblem hatte. Wähle eine aus und sie öffnet sich in Nachrichten.
Angebote, Buchungen, Rechnungen, Verträge, Fragebögen. Ein Reiter für jedes, mit einer Liste von allem dieser Art für diese Person mit ihrem Status, Daten und Betrag.
Es gibt keinen Galerien-Reiter. Galerien befinden sich in ihrem eigenen Abschnitt der Seitenleiste. Siehe Galerien.
Das Umsatzdiagramm
Auf der Registerkarte Übersicht zeichnet Umsatz auf, was diese Person dir gezahlt hat – ein Balken pro Monat. Rückerstattungen werden vom Monat ihrer Ausstellung abgezogen. Ändere das Fenster mit dem Zeitraummenü: Letzte 6 Monate, Letzte 12 Monate, Dieses Jahr oder Letztes Jahr. Wenn sie dir in mehr als einer Währung gezahlt haben, wählt ein zweites Menü aus, welches du dir ansiehst.
Private Notizen
Kontaktnotizen befinden sich am unteren Ende der Registerkarte Übersicht und sind nur für dich sichtbar. Der Kunde sieht sie niemals. Sie sind nicht in etwas enthalten, das du verschickst. Das Notizfeld sagt es ganz klar, in Grau im Feld: „Nur du kannst dies sehen."
Nutze sie für die Dinge, die dich besser in deinem Job machen und in einer E-Mail unangenehm wären: Sie mögen keine gestellten Aufnahmen, der Veranstaltungskoordinator ist schwierig, sie sind immer zwanzig Minuten zu spät, ihre Mutter sollte in mehr Fotos sein, als sie verlangt.
Wähle Notiz hinzufügen im Abschnitt Kontaktnotizen aus, um eine zu schreiben. Jede Notiz hat ein Stift- und ein Papierkorbsymbol, sodass du sie danach bearbeiten oder löschen kannst. Eine Notiz kann bis zu 5.000 Zeichen enthalten. Eine Notiz, die seit dem Schreiben geändert wurde, sagt „Bearbeitet" darunter.
Die Historie abrufen
Die Reiter Aktivität und Nachrichtenthreads sind der Grund, warum du alles in CoreHue behältst, anstatt es über deinen Posteingang zu verteilen. Wenn ein Kunde sagt „Du hast gesagt, du würdest das Album einbeziehen", kannst du nachschauen.
Nachrichtenthreads enthalten auch Antworten, die du von deiner eigenen E-Mail-App aus versendest, sodass der Datensatz vollständig bleibt, auch wenn du CoreHue nicht zum Antworten nutzt. Siehe Antworten von deiner eigenen E-Mail.