Kundenprofil
Öffnen Sie einen beliebigen Kunden, um seine vollständige Seite zu sehen – jeden damit verbundenen Datensatz sowie die Zahlen, die zeigen, wie es um ihn steht. Das finden Sie hier vor.
Die Kopfzeile
Oben finden Sie den Namen des Kunden, E-Mail, Telefonnummer und Unternehmen, zusammen mit einer Schaltfläche Bearbeiten und einem Zurück-Link, um zur Ihrer Liste zurückzukehren. Das ...-Menü enthält Kunden löschen.
Das Neu-Menü ist Ihre Abkürzung, um mit diesem Kunden zu arbeiten:
- Rechnung erstellen
- Vertrag erstellen
- Angebot erstellen
- Buchung erstellen
Jede Option öffnet diesen Bildschirm mit dem Kunden bereits ausgefüllt, sodass Sie ihn nicht erneut auswählen müssen.
Zusammenfassungskarten
Vier Karten geben Ihnen einen schnellen Überblick über diesen Kunden:
| Karte | Das wird angezeigt |
|---|---|
| Umsatz | Was der Kunde Sie bezahlt hat, pro Währung. Zeigt „–" an, wenn es noch nichts gibt. |
| Offene Beträge | Ausstehender Saldo. Zeigt Alles bezahlt an, wenn der Kunde nichts schuldet. |
| Buchungen | Wie viele Sitzungen der Kunde gebucht hat. |
| Letzte Aktivität | Wann zuletzt etwas passiert ist, Gerade eben, vor 5 Minuten, ein Datum oder Nie. |
Reiter
Unterhalb der Karten organisieren Reiter alles, was mit dem Kunden verknüpft ist. Die letzten vier zeigen ein Zählabzeichen, sodass Sie auf einen Blick sehen können, wie viele Datensätze sich in jedem befinden.
- Übersicht: Aktuelle Angebote und die Aktivitätszeitlinie
- Angebote
- Buchungen
- Rechnungen
- Verträge
- Galerien
Jeder Reiter listet die Datensätze dieses Kunden mit Statusabzeichen auf. Falls es noch nichts gibt, sehen Sie eine kurze Meldung wie Noch keine Buchungen.
Die Seitenkarten
An der Seite des Profils befinden sich drei Karten:
- Kontakt: E-Mail, Telefonnummer, Unternehmen und Adresse, falls Sie eine hinzugefügt haben. Unten sehen Sie die Quelle (wie dieser Kunde hinzugefügt wurde, wird automatisch gesetzt) und das Datum, wann der Kunde hinzugefügt wurde.
- Tags: Fügen Sie freie Textbezeichnungen hinzu oder entfernen Sie diese, um Ihre Kunden zu gruppieren. Sie werden sofort gespeichert. Bis zu 20 Tags, jeweils bis zu 50 Zeichen.
- Notizen: Notieren Sie alles, das Sie sich über diesen Kunden merken möchten. Jede Notiz kann bis zu 5.000 Zeichen lang sein. Notizen werden der Liste hinzugefügt und mit einem Zeitstempel versehen. Sie können eine Notiz löschen, aber nicht bearbeiten. Bevor Sie eine hinzufügen, sehen Sie Noch keine Notizen.
Aktivitätszeitlinie
Auf dem Reiter Übersicht ist die Aktivitätszeitlinie ein laufendes Protokoll von allem, das mit diesem Kunden passiert ist – wann er erstellt oder aktualisiert wurde, seine Buchungen, Rechnungen, Verträge, Galerien, Zahlungen, Angebote, Fragebögen und Zusammenführungen. Jeder Eintrag hat ein Symbol und einen Zeitstempel. Verwenden Sie Mehr laden, um durch seine Geschichte zu blättern.