Leads

Ein Lead ist ein potenzieller Kunde, der daran interessiert ist, mit dir zu arbeiten. Jede Anfrage von deiner Buchungsseite landet hier, und du kannst Leads auch manuell hinzufügen. Hier wandelst du eine Anfrage in eine Buchung um.

Woher Leads kommen

Leads entstehen auf eine von drei Arten:

• Buchungsseite: Jemand füllt deine Buchungsseite aus oder sendet eine Anfrage.
• Manuell: Du fügst den Lead selbst hinzu.
• Direkt: Ein Lead, der dich auf anderem Weg erreicht hat.

Die Leads-Liste

Die Liste zeigt jeden Lead mit diesen Spalten:

Spalte	Was sie anzeigt
Name	Name und E-Mail der Person.
Interessiert an	Der Service, nach dem sie gefragt haben, und ihr bevorzugtes Datum oder Flexible Daten.
Quelle	Woher der Lead kommt.
Eingereicht	Wie lange her sie sich gemeldet haben.
Status	Wo sich der Lead in deiner Pipeline befindet.

Nutze die Suchbox, um einen Lead nach Name zu finden, nach Status zu filtern, oder schalte den Filter Benötigt Aufmerksamkeit ein, um nur die Leads zu sehen, die auf dich warten.

Um mehr Leads zu bekommen, nutze Teilen, um deinen Buchungsseiten-Link zu kopieren oder in sozialen Medien zu posten, oder Lead hinzufügen, um selbst einen einzutragen. Einen Lead hinzuzufügen fragt nach Name, E-Mail und optional Telefon, Service, Bevorzugtes Datum, Nachricht und Quelle.

Lead-Status

Status	Was es bedeutet
Ausstehend	Eine neue Anfrage, die du noch nicht geöffnet hast.
Aktiv	Du hast sie geöffnet oder bearbeitet.
Gebucht	In eine Buchung umgewandelt.
Abgelehnt	Du hast diese abgelehnt.
Archiviert	Verstaut, weg von deiner Hauptliste.

Das Öffnen eines ausstehenden Leads verschiebt ihn automatisch zu Aktiv.

Die Lead-Detailseite

Öffne einen Lead, um alles Wichtige an einer Stelle zu sehen:

• Ein vorgeschlagener nächster Schritt oben, eine empfohlene Aktion, um voranzukommen.
• Anfrage-Details: Ihre Kontaktdaten, der Service, bevorzugtes Datum, Standort, Budget, wie sie dich gefunden haben, ein eventueller Referenzlink und ihre Nachricht.
• Fragebogen-Antworten, falls sie einen mit ihrer Anfrage ausgefüllt haben.
• Ein Preisguide-Panel zum Teilen deiner Preise und um zu sehen, wann sie ihn geöffnet haben und was sie ausgewählt haben.
• Ein Fortschritts-Tracker zu Proposal, Vertrag, Fragebogen, Zahlung und Rechnung sowie Buchung.
• Eine Dokumente-Karte für verwandte Dokumente.
• Private Notizen für alles, das du dir merken möchtest. (Du kannst Notizen nicht mehr bearbeiten, sobald der Lead gebucht ist.)

Was du mit einem Lead tun kannst

Von einem Lead aus kannst du:

• Einen Preisguide teilen, damit sie deine Pakete sehen können. Siehe Preisguides.
• Eine Proposal erstellen, die deine Preise, Vertrag und Fragebogen bündelt. Siehe Proposals.
• Eine Buchung erstellen: auch genannt In Buchung umwandeln: um die Anfrage in eine echte Session zu verwandeln.
• Einen Fragebogen senden oder Vertrag senden.
• Eine Rechnung erstellen.
• Ablehnen, Archivieren oder Wieder öffnen des Leads.

hinweis

Das Senden eines Vertrags, das Erstellen einer Rechnung oder das Umwandeln eines Leads stellt sicher, dass ein Kundendatensatz existiert. Das Umwandeln benötigt auch eine Standardwährung und kann einen akzeptierten Proposal-Vertrag, Rechnung und Fragebogen integrieren.

Wenn du einen Lead umwandelst, erstellt oder verlinkt CoreHue einen Kunden, richtet die Buchung ein und markiert den Lead als Gebucht.